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美東、南美運價繼續暴漲!未來兩月將出現缺箱少櫃、一艙難求!

美東、南美運價繼續暴漲!未來兩月將出現缺箱少櫃、一艙難求!

發佈日期:2020-09-08 作者: 點擊:

黃金9月,正是出貨旺季,為滿足旺季需求,船公司陸續增加運力,但良好的市場表現下仍未有改善,多數航線市場運價繼續上漲,綜合指數穩步走高,艙位難求的同時,集裝箱緊缺也愈演愈烈!

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市場旺季行情延續
航線運價再次普漲

根據上海航運交易所上週數據顯示,中國出口集裝箱運輸市場總體運行良好,旺季行情延續。運輸需求總體穩中有升,運力供給偏緊的狀態仍有待近一步改善。各航線運價再次走出普漲行情,綜合指數上漲。9月4日,上海出口集裝箱綜合運價指數為1320.80點,較上期上漲4.6%。


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而寧波航運交易所上週五發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收於1071.3點,較上週上漲3.9%。21條航線指數中有15條航線上漲,6條航線下跌。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,17個港口運價上漲。

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1

歐洲地中海航線


歐洲地區目前經濟運行總體較為平穩,市場貨量穩中有升,多數艙位仍較緊張。上週,上海港船舶平均艙位利用率總體在95%以上,多數班次滿載,即期市場運價小幅上漲。

歐洲航線,上海出口至歐洲基本港市場運價(海運及海運附加費)為1042美元/TEU,較上期上漲1.3%。而8月28日,上海出口至歐洲基本港市場運價(海運及海運附加費)為1029美元/TEU。

地中海航線,上海港船舶平均艙位利用率接近滿載,航商多數保持原有運價基本不變,個別小幅調升運價,即期市場運價小幅上漲。9月4日,上海出口至地中海基本港市場運價(海運及海運附加費)為1082美元/TEU,較上期上漲2.1%。而8月28日,上海出口至地中海基本港市場運價(海運及海運附加費)為1060美元/TEU。

而寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)上週數據顯示:繼上期市場訂艙價格上漲後,歐洲航線多數班輪公司維持漲後運價,地中海航線部分班輪公司跟進調漲。

歐洲航線,歐洲航線指數為788.0點,較上期下跌0.1%;

地中海航線,地東航線指數為772.7點,較上期上漲7.4%;地西航線指數為829.3點,較上期上漲2.5%。



2

北美航線


截至目前美國新冠疫情確診人數已達630多萬,單日新增病例近期略有回落,但總數仍為全球首位。聯邦政府仍不遺餘力推動經濟,市場處於傳統運輸旺季,運輸需求高位運行。航線運力規模未得到大幅改善,艙位緊張的情況仍未緩解。
上週,上海港美西、美東航線船舶平均艙位利用率接近滿載,市場仍有爆艙現象,即期市場訂艙價格再次上漲。9月4日,上海出口至美西、美東基本港市場運價(海運及海運附加費)分別為3758美元/FEU、4538美元/FEU較上期分別上漲3.3%和7.9%。而8月28日,上海出口至美西、美東基本港市場運價(海運及海運附加費)分別為3639美元/FEU、4207美元/FEU。
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寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)對2020年8月寧波口岸主要集裝箱航線市場分析來看,北美航線市場持續火爆,艙位供不應求,運價持續走高。加班船投放頻率相比前期有所放緩,使得多數航線出現爆艙情況,良好的市場表現下,班輪公司本月兩次大幅推漲市場運價,美東、美西航線運價再度刷新歷史高位。本月,美東航線指數平均值為1379.9點,較上月上漲18.4%,較去年同期上漲48.7%;美西航線指數平均值為2046.0點,較上月上漲21.5%,較去年同期上漲130.8%。

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3

波斯灣航線


目的地市場運行情況總體平穩,貨量略有上升。部分航商航班停航,航線供需基本平衡。本週,上海港船舶艙位利用率在90%以上,部分班次滿載。一些航商月初推升運價,即期市場運價上漲。9月4日,上海出口至波斯灣基本港市場運價(海運及海運附加費)為909美元/TEU較上期上漲8.6%。而8月28日,上海出口至波斯灣基本港市場運價(海運及海運附加費)為837美元/TEU。
寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)上週數據顯示:中東航線市場貨量逐步恢復,班輪公司在維持運力規模限制措施的同時持續推漲運價。中東航線指數為963.8點,較上期上漲19.5%。

4

澳新航線


市場運輸需求平穩正常,運輸供需關係保持良好。上週,上海港船舶平均艙位利用率保持在95%以上。航商的市場報價多數與上期持平,個別小幅提升運價,即期市場運價小幅上漲。9月4日,上海出口至澳新基本港市場運價(海運及海運附加費)為1250美元/TEU較上期上漲3.1%。自9月初起航班訂艙運價迎來一波普漲,市場訂艙運價持續攀高,並創下2018年3月以來新高。8月28日,上海出口至澳新基本港市場運價(海運及海運附加費)為1213美元/TEU。

5

南美航線


疫情下南美洲各國對各類物資的進口需求較為旺盛,運輸需求保持在高位。上週,上海港船舶裝載率多數處於滿載水平,市場艙位較為緊張。受此影響,部分航商再次推漲運價,即期訂艙價格上漲。9月4日,上海出口至南美基本港市場運價(海運及海運附加費)為2223美元/TEU較上期上漲18.4%。8月28日,上海出口至南美基本港市場運價(海運及海運附加費)為1878美元/TEU市場運價已連續七週上漲。

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南美東航線:根據NCFI指數顯示,場運價大幅反彈:班輪公司維持大規模的運力控制措施,且隨着目的地市場需求的恢復,航線供需基本面明顯改善,市場運價逐週上漲。截至8月末,南美東航線運價指數較7月中旬已上漲310.1%,十分接近去年同期的高點運價水平。本月,南美東航線指數平均值為846.0點,較上月上漲110.2%,較去年同期下跌30.5%。

寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)上週數據顯示:南美航線運輸需求快速上升,加上部分班輪公司缺箱嚴重,尤其是40尺高櫃,導致航線艙位供不應求,市場運價持續大漲。南美東航線指數為1320.7點,較上期上漲15.2%;南美西航線指數為1603.2點,較上期上漲35.9%。

南美航線在十一之前甚至10月底之前都會一艙難求、運費節節攀升現象。原因如下:

  • 國內出口量平穩增加,因國外疫情進口萎縮,導致出口的集裝箱短缺;即使有艙位也可能缺箱,巧婦難為無米之炊。
  • Maersk 8月16日Mexico/Panama/南美西直達船在寧波港掛靠時,因三名船員被查出新冠導致被扣,漏掛上海和青島等大港;據説ONE一條船也是如此。

  • Cosco 9初南美西直達船是小船(<8000TEU),艙位連海信這樣的VIP大客人都滿足不了。

  • 疫情導致居家,對聖誕節反而更加重視,祈福平安,目前正是聖誕物品的旺季,有些貨運費再高也要發的。

  • 舊船需要改造脱硫塔,新船還沒下水,青黃不接之時,遠水不解近渴。

  • 因為新冠導致國境封閉,國際船員沒法自由出行,導致船員一度短缺,甚至出現有船但船員不足的尷尬局面。

綜上諸多因素,將導致南美運費衝上新高,越是大票貨越是難出,反而一兩個櫃子容易拿到艙位。這種情況在十一之前會愈演愈烈,運費成本激增將導致北方低貨值暫緩或者減少發貨,甚至改走散貨。


6

日本航線


上海航運交易所上週數據顯示,上週運輸需求基本平穩,市場運價小幅波動。9月4日,中國出口至日本航線運價指數為732.24點。
海上絲綢之路沿線主要港口運價指數變動情況

寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)發佈《2020年8月寧波口岸主要集裝箱航線市場分析,其中海上絲綢之路沿線地區主要港口運價指數變動情況如下:

  • 東盟地區:本月共計2個港口運價指數平均值上漲,4個港口運價指數平均值下跌。其中,寧波(中國)—新加坡(新加坡)運價指數平均值較上月上漲0.8%,寧波(中國)—巴生(馬來西亞)運價指數平均值較上月上漲30.4%,寧波(中國)—胡志明(越南)運價指數平均值較上月下跌4.1%,寧波(中國)—曼谷(泰國)運價指數平均值較上月下跌6.7%,寧波(中國)—林查班(泰國)運價指數平均值較上月下跌9.9%,寧波(中國)—馬尼拉(菲律賓)運價指數平均值較上月下跌56.3%。

  • 歐洲地區:寧波(中國)—康斯坦撒(羅馬尼亞)運價指數平均值較上月上漲6.8%。

  • 南亞地區:本月共計2個港口運價指數平均值上漲。其中,寧波(中國)—那瓦西瓦(印度)運價指數平均值較上月上漲70.5%,寧波(中國)—皮帕瓦沃(印度)運價指數平均值較上月上漲59.8%。

  • 西亞地區:本月共計3個港口運價指數平均值上漲,2個港口運價指數平均值下跌。其中,寧波(中國)—伊斯坦布爾(土耳其)運價指數平均值較上月上漲0.1%,寧波(中國)—阿喀巴(約旦)運價指數平均值較上月下跌21.2%,寧波(中國)—捷達(沙特阿拉伯)運價指數平均值較上月下跌19.7%,寧波(中國)—達曼(沙特阿拉伯)運價指數平均值較上月上漲11.9%,寧波(中國)—迪拜(阿聯酋)運價指數平均值較上月上漲13.1%。

  • 北非地區:寧波(中國)—索科納(埃及)運價指數平均值較上月下跌20.1%。

  • 東北亞地區:本月共計1個港口運價指數平均值上漲,1個港口運價指數平均值下跌。其中,寧波(中國)—敖德薩(烏克蘭)運價指數平均值較上月上漲5.4%,寧波(中國)—新西伯利亞(俄羅斯)運價指數平均值較上月上漲7.1%。
國慶黃金週,關注停航、爆艙
國慶黃金週前出貨高峯期又要來了!相對9月強勁需求,10月為避免運力過剩將進入新一輪停航模式,黃金週前後出貨一定要注意了!截止至8月28日根據容易船期彙總的船期數據顯示:
各大航線停航:
8-10月在北美/歐地航線共計停航41條,與之前彙總的停航數據相比,這三個月的停航總數比6月一個月的停航數還少。特別是北美航線,停航數大幅減少,美西僅1條停航,美東僅3條停航。但地中海和北歐航線停航數還是較多,停航數分別為20條和17條。
出發港計劃:
8-10月掛靠港口6137次,實際掛靠5910,減少掛靠227次;目的港計劃掛靠4433次,實際掛靠4260次,減少掛靠173次。雖然總掛靠數呈現減少的趨勢,但從各區域來看,掛靠情況還是有區別,特別是美西港口掛靠次數增加明顯。
船公司各大聯盟停航
儘管9月份對於船公司來説將是一個強勁的月份,但在10月為了避免運力過剩,船公司和航運聯盟繼續以“謹慎”的方式進行運力管理,並宣佈了10月份一系列新的停航。在第40至44周,2M和THE聯盟都撤回了運力,以緩解由於中國黃金週(即下月的第一週)而將導致的需求下降。

THE聯盟在10月的第一週將取消其由19870 teu Al Zubara輪在FE2環線上的航行;而FE3環線上的23820 teu HMM Rotterdam輪的第二次航行,預定在10月5日開始的那一週從亞洲出發。此外,10月THE的FE4環線將繼續暫停,不會被8月和本月部署的額外船舶所取代。

2M聯盟為了應對黃金週假期前的需求高峯推出了ULCVs,在季節性的亞歐AE55/Griffin “sweeper”服務上,將推出19437 teu MSC Erica和18340 teu姊妹船Marchen Maersk以及Maribo Maersk來應對高峯需求。但是,在10月份,AE55/Griffin loop的前三次航行將被取消,此外,本月AE2/Swan loop將繼續暫停航行。


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